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究竟留下了怎样的阿里,或夺回全球最大电商头

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究竟留下了怎样的阿里,或夺回全球最大电商头

原标题:马云身退 究竟留下了怎样的阿里?

日前,据CNNMoney网站报道,阿里巴巴可能会在不久以后夺回全球市值最高的在线零售商的头衔。

2018年9月10日,马云宣布一年后将不再担任阿里巴巴董事局主席,在接下来的12个月内,阿里将进入马云向逍遥子的过渡时期。

据悉,阿里巴巴股价在美股市场周四的交易中收涨2.77%,一度上涨近5%,原因是该集团公布的业绩显示其销售额和盈利均轻松超出华尔街分析师此前预期。

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值得注意的是,今年截至目前为止,阿里巴巴的股价已经累计上涨了90%以上,现在其市值已达4200亿美元左右,进一步逼近亚马逊。当然,亚马逊的股价在今年也有非常良好的表现,目前的市值为4650亿美元。然而,阿里巴巴年内的股价表现好于亚马逊,原因是在中国本土市场上迎来了强大的需求。

这也为热议相当长时间的"马云退休"话题划上了句号,那么,对于一家商业公司而言,在离开了极具个人魅力的创始人之后,这家公司还能保持稳定的发展轨迹么?在此,我们也应该考虑进入"后马云时代"的阿里在中国互联网生态中将位于何等位置。

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从市值管理看阿里:仍被严重低估

阿里财报超预期,全球投资者关注

我们盘点中国知名互联网公司的当前市值,见下图

中国市值最大的公司阿里巴巴业绩一直备受投资者关注。

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今年股价不断刷新记录,市值翻倍的阿里巴巴,8月17日交了一份不错的成绩单,第二季度(第一财季)营收、净利润再超市场预期,在基数已高的背景下再次取得50%以上的高增长。更为难得的是,其核心电商天猫实物商品的交易额同比增长达49%。

如今的阿里其市值大概是百度的5.5倍,京东的10.7倍,是拼多多的20倍,在几年前我们还大谈BAT主导中国互联网发展,但今天BAT有人掉队,余下两家公司的差距也在放大。

实际上,阿里巴巴在2018财年迎来了一个强劲的开端,凭借着持续的创新、阿里巴巴生态系统中各项业务的协同效应,各项业务正走向强大及多样化。同时,技术正在推动各业务的强劲增长,也加强了核心电商以外业务的市场地位。

在44家机构对阿里股价所做的预测中,目标均价为232.5元,最高目标价高达295元,以平均目标价计算,其股价还有40%以上的增长幅度。

就在财报出炉之前,资本市场已对阿里业绩进行预热。据CNBC报道,索罗斯、David Tepper等全球最富有的对冲基金大佬纷纷在二季度大手笔增持阿里巴巴股票。

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图自腾讯自选股

再度出击东南亚:领投印尼最大电商

换言之,如今的阿里仍然是被严重低估的。

很多人认为阿里巴巴和亚马逊迟早有一战。但实际上,阿里巴巴和亚马逊已经碰上。

我们对比中美同类企业,发现亚马逊市盈率高达154,为阿里的3倍多(阿里当前市盈率为48),即便排除中美文化和市场差异以及最近中美贸易战带来的负面影响,两者之间的差距也不应该如此之大。

贝索斯一心想进入东南亚,上个月试探性地在新加坡投放了亚马逊的王牌配送服务Prime Now。

从2014年上市至今,美国资本市场对于阿里也有一定时间的接受过程,最初的一年多,股价也经历了一定波动,对于资本市场而言,要了解不同于亚马逊的电商企业也需要一定时间。但从2016年年中开始,阿里股价开始企稳走高,最高增长将近3倍。

但东南亚是阿里巴巴集团全球化战略的核心战场之一。印尼有2.6亿人口,而整个东南亚有6亿人口。此前,阿里巴巴已经投资东南亚最大电商平台Lazada,并在今年6月宣布斥资10亿美金增持股份至83%。这也意味着阿里巴巴已经通过控股Lazada电商占了东南亚物流的先机,并在吉隆坡得到一片地的使用权,建物流园区。

因此从市值管理角度来看,阿里正处于发展的黄金时间,一方面其模式的成功性已经得到验证,尤其是在2016年末开始的"新零售"运动的成功,给以行业以强心针;而另一方面,在经过市场检验以及马云本人的布道之后,平台型电商的优势开始得以被认同,如亚马逊的自营物流虽然保证了强效率,但也带来了高成本,在今年第一季度全球物流费用增长了38%,达到61亿美金,但阿里做为平台企业,旗下的菜鸟网络,在跨境物流以及国内物流资源共享方面的实践也证明,物流的高效和低成本是可以并行的。

日前,阿里巴巴再度杠上亚马逊:领投印尼电商公司Tokopedia的一轮11亿美元融资,继续布局东南亚市场。

当今,亚马逊股价处于历史最高点,机构对阿里也是极为看好,经过四年教育,美国资本市场对阿里给与了更多的理解,这应该是在资本层面,马云留给阿里最佳的财富。

Tokopedia创立于2009年,是印度尼西亚最大电商平台,也是印尼访问量最大的网站。

从生态看:格局初成,奠定未来增长

如今,通过对Lazada和Tokopedia的先后投资,阿里巴巴在东南亚的战略布局,从点至面全线展开。

在上市之初,阿里对自我的定位仍然偏向于电商企业,这也是资本市场套用亚马逊来看阿里的主要原因。

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经过四年发展,我们发现阿里已经有了两大变化:

全球化战略已成为阿里长期增长的助力

1. 核心零售的范畴被放大,在"新零售"时代,加大了与传统线下零售实体的融合力度,阿里不再是传统零售的颠覆者,而是共生赋能人,不仅孵化了盒马鲜生此类零售新物种,也通过与新华都、银泰商业、苏宁云商、百联集团、三江购物、联华超市等线下巨头的合作,极大延伸了阿里的商业触角,阿里零售已经自成生态,具有极高的行业壁垒,这是阿里核心零售业务未来的基本增长点;

据阿里巴巴2018财年第一季度财报显示,受益于东南亚电商平台Lazada及全球速卖通的强劲增长,阿里巴巴国际零售业务季度收入达26.38亿元,同比增长高达136%。

2. 从集团业务的多样性来看,阿里云、蚂蚁金服、菜鸟网络、大文娱都等新兴业务已经在紧锣密鼓布局中,在互联网女皇丽·米克尔发布的第23份"2018互联网趋势报告"中,蚂蚁金服已经紧随阿里和腾讯,成为中国第三大互联网公司,阿里云也超越了IBM,成为全球第四大云计算提供商,菜鸟网络的模式无论出海还是在国内都已经被证实,且已经开始向最后3公里的本地生活配送迈进。

可以这样说,全球化战略已成为阿里长期增长的助力。

从基本面看,新兴业务与核心零售正在形成互补共发展的局面,如菜鸟网络的本地配送对新零售门店发货的推动力,从技术上将门店变为前置仓,大文娱对大数据的丰富度以及放大了内容电商的增长空间等等,在今年88会员日中,大文娱内容又丰富了阿里会员的权益,使阿里会员具有类Prim(亚马逊付费会员)但又不同于Prim的先进性。

日前,马云在第三届世界浙商高峰论坛上讲到:“一带一路”是下一轮的全球化。我相信三十年以后的企业,如果你的企业没有办法做全球的生意,你的企业没有全球的思考,没有全球的布局,我相信你会非常之艰难。未来的企业如果你不是从供给侧改革去推进自己,改变自己,你将会非常之艰难。

所谓生态乃是业务之间呈网状化结构,应该是有机的统一体,具有增量空间和协调效应两大优势,阿里从单一的电商企业变为商业帝国,如今,根基已成,建设在进行。

今年,马云在网商大会上透露了一个小目标:阿里要做到“五个全球”,即全球买、全球卖,全球付、全球运、全球游。阿里巴巴想做五件事情,帮助中小企业、帮助年轻人、帮助女性,实现这“五个全球”。也许用不了20年,马云就将实现他世界第五大经济体的目标。

从国际化看:中国互联网企业出海一枝独秀

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2014年,马云就将"国际化"定为阿里的重要战略之一,彼时,相当部分舆论(包括我本人)仍然将国际化粗浅地认为是跨境电商的发展,时至今日再看阿里国际化,发现已经是体系和系统化的出海。

不止一次,阿里巴巴用“经济体”来形容目前的业务边界。

我们在近两个月分别前往了俄罗斯和东南亚国家进行考察,能够真切感知到阿里国际业务的丰富度和成长性。

当然,当下这个季度营收超500亿人民币、市值徘徊在4000亿美元、商业生态占中国社会零售总额超11%的王国确实担得起这样的称呼。

从业务类型看,阿里国际化主要由:

而且,到2036年,阿里巴巴要服务20亿消费者、1千万家企业,提供1亿个就业岗位,成为全球第五大经济体。

1. 零售部分,包括在东南亚以及俄罗斯火爆的速卖通以及投资的本地电商企业,如Lazada一直位于泰国电商App下载榜首位置,在印度、马来西亚为代表的新兴国家也处于绝对领先优势,今年5月阿里还收购了巴基斯坦电商企业Dara,投资本地化企业,加之阿里的物流以及互联网技术的赋能,带动新兴国家的电商氛围,是阿里电商投资的主要逻辑。

现在,媒体激动地计算着阿里与“世界第一大电商”宝座的距离

"帮助小企业做生意,帮助年轻人就业,拉动当地经济",这是吸引许多国家元首与马云会面的主要因素

阿里巴巴、支付宝已经改变了世界。天降马云,缔造了阿里王国。这个似有魔法的王国依然在继续扩张,仍在魔法般的继续改变着世界。

如我们与泰国当地居民聊天时,发现其对Lazada的重要认可来自:跨境电商物流的高效。

回望阿里的诞生,最初的故事,也许就是一颗灵光闪闪的童话种子,跌入了马云那颗似有外星智慧的大脑。破土而出的童话,成就了今日的阿里帝国。

  1. 生态领域的本土化式出海

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在国内企业互联网企业中,阿里是出海成功的佼佼者,究其原因在于将"赋能本地"这一理念发挥到极致,如在泰国阿里投资的TrueMoney成为当地第一移动支付产品,印度的Paytm也打败了谷歌、Facebook等强劲对手。

走到今天,帝国的扩张,已进入深水区。战银行,拼医院,新零售,新制造……阿里的疯狂让人眼花撩乱。这一切所依附的,就是他手中的法宝,支付宝,还有它身后已经积累的庞大帝国的财力。

寻找当地的潜力企业,通过技术以及资源互补,快速推动市场,并占领有限位置,这是阿里出海的主要路径,在此其中兼顾了增速和文化差异两大制约因素。

自从2014年10月16日起,支付宝的蚂蚁金服正式成立,随后又借助支付宝推出了互联网金融革命性的产品余额宝,再到蚂蚁聚宝和网商银行。

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马云的蚂蚁金服先估值业已高达800亿美元,旗下支付宝作为全球最大第三方支付平台,拥有7亿实民用户,拥有两大王牌功能余额宝和芝麻信用。

我们可以将阿里出海与腾讯模式做个对比,后者虽然在东南亚通过投资Garena快速收割游戏市场,但其社交重要产品微信出海成绩却寥寥,在东南亚地区全线败给了LiNE、WhatsApp等对手。可以总结,中国企业出海必须克服:1.文化的自大,包括过分骄傲自己的用户体验以及产品思维接下来都可能充满局限性,如微信在东南亚的溃败原因在于当地人觉得"无趣";2.本土化运营思维的欠缺,LINE在东南亚有其品牌衍生店,微信并未有太大作为。

近期马云还在蚂蚁金服内部以个体名义出台“芝麻银钱包”,也就是为了便于圆梦金融霸主之位,在微信关注公众号“芝麻银钱包”即可申请1-30万额度。

当前出海的模式已经被证实,东南亚为代表的新兴市场的潜力在阿里未来营收中将不断放大。

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马云辞任董事局主席,继续从事其所钟爱的教育和公益事业,但对于阿里这艘巨轮,正在沿着马云定下的航线乘风破浪,快速推进。

蚂蚁金服推出的这一举措无疑是极大地给小微企业以及广大社会群体带来巨大的福利,同时也深层次地影响着传统银行业务的发展。

这也是马云留给阿里最大的一笔财富。返回搜狐,查看更多

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